Preparação do ativo
Construímos uma narrativa de investimento sustentada por informação financeira robusta e por uma leitura clara dos fatores de valor.
Todos os serviços
Comprar, vender ou combinar empresas
Compra e Venda de Empresas (M&A)
Acompanhamos acionistas, empresas e investidores em processos de aquisição, venda e reorganização, preservando confidencialidade e foco na criação de valor.
Conversar sobre uma operaçãoA nossa perspetiva
Uma transação bem executada combina preparação, acesso às contrapartes certas e disciplina negocial.
O desafio
Preservar valor exige controlar o processo.
Em M&A, a qualidade da preparação determina a qualidade das propostas. Uma tese clara, informação financeira consistente e um processo bem sequenciado permitem antecipar questões, reduzir incerteza e proteger o valor durante a negociação.
A Fenix Capital Partners assume a coordenação financeira da transação, alinhando acionistas, gestão, potenciais investidores e assessores especializados desde a definição do mandato até à assinatura e ao fecho.
Acesso às contrapartes
Mapeamos e abordamos compradores, investidores ou empresas-alvo com racional estratégico e capacidade de execução.
Disciplina negocial
Gerimos propostas, informação e momentos críticos para manter alternativas, ritmo e poder negocial ao longo do processo.
Como podemos apoiar
Do enquadramento à concretização.
- ✓Sell-side e preparação de processos de venda
- ✓Buy-side e procura de empresas-alvo
- ✓Avaliação de empresas e modelação da transação
- ✓Estruturação, negociação e apoio ao fecho
- ✓Coordenação de due diligence e assessores
Processo
Uma abordagem estruturada e próxima.
Preparação
Clarificamos objetivos, valor, perímetro e narrativa de investimento.
Originação
Identificamos e abordamos compradores, investidores ou alvos relevantes.
Execução
Gerimos informação, propostas, negociação, due diligence e fecho.
Mandato e entregáveis
Trabalho concreto para fazer avançar a decisão.
O âmbito é ajustado à operação, à fase do processo e às necessidades da equipa de gestão ou dos acionistas.
- 01
Avaliação de empresas (valuation), modelo financeiro e análise de cenários
- 02
Teaser, information memorandum e materiais de gestão
- 03
Long list, short list e abordagem confidencial ao mercado
- 04
Gestão de data room e coordenação da due diligence
- 05
Negociação de propostas, estrutura e principais termos económicos
Quando falar connosco
Situações em que acrescentamos valor.
Preparar a decisão
Respostas para avançar com maior clareza.
Como preparar a venda de uma empresa?
Começamos pelos objetivos dos acionistas, o perímetro da venda e a preparação do plano de negócios. Analisamos os resultados recorrentes, a dívida, o fundo de maneio e os fatores de valor. A avaliação de empresas e os materiais de apresentação sustentam uma abordagem seletiva e confidencial a compradores.
Que informação é necessária para iniciar o processo?
Contas dos últimos exercícios, informação de gestão atualizada, plano de negócios, mapa de dívida e estrutura acionista são a base. Identificamos ainda contratos relevantes, concentração de clientes e outros temas que possam influenciar a avaliação ou a due diligence. A informação sensível é partilhada por fases, com compromissos de confidencialidade.
Como se define o valor da empresa?
Combinamos projeções de geração de caixa, referências de mercado e características da empresa para fundamentar um intervalo de valor. O preço negociado depende também do perímetro, da dívida líquida, do fundo de maneio, das condições de pagamento e da capacidade de execução da contraparte.