Capacidade financeira
Determinamos a dívida que a empresa pode suportar sem comprometer investimento, liquidez ou resiliência.
Todos os serviços
Capital para investir, crescer e transformar
Financiamento e Dívida
Apoiamos empresas na definição, preparação e execução de operações de financiamento, articulando a sua realidade financeira com os critérios do mercado.
Conversar sobre uma operaçãoA nossa perspetiva
Mais do que obter crédito, importa construir uma estrutura de dívida sustentável, competitiva e alinhada com a estratégia.
O desafio
Financiamento sólido na negociação e sustentável depois do fecho.
Uma operação de dívida começa muito antes do contacto com os financiadores. Exige uma leitura rigorosa da geração de caixa, das necessidades de capital, das garantias disponíveis e da capacidade de cumprir o serviço da dívida em diferentes cenários.
A Fenix Capital Partners transforma essa análise numa proposta de financiamento credível e comparável para o mercado, criando condições para negociar montante, prazo, preço, garantias e flexibilidade contratual com maior poder de decisão.
Estrutura adequada
Articulamos prazo, amortização, garantias e covenants com o ciclo económico e os objetivos da operação.
Tensão competitiva
Organizamos uma abordagem disciplinada a financiadores para comparar propostas e melhorar os termos disponíveis.
Como podemos apoiar
Do enquadramento à concretização.
- ✓Financiamento bancário de médio e longo prazo
- ✓Dívida privada e soluções alternativas
- ✓Refinanciamento e reestruturação financeira
- ✓Financiamento de aquisições e investimento
- ✓Modelação financeira e documentação para financiadores
Processo
Uma abordagem estruturada e próxima.
Diagnóstico financeiro
Analisamos capacidade de endividamento, necessidades e perfil de risco.
Estrutura e materiais
Construímos a solução, o modelo financeiro e a documentação de suporte.
Mercado e negociação
Abordamos financiadores adequados e acompanhamos o processo até ao fecho.
Mandato e entregáveis
Trabalho concreto para fazer avançar a decisão.
O âmbito é ajustado à operação, à fase do processo e às necessidades da equipa de gestão ou dos acionistas.
- 01
Diagnóstico financeiro e capacidade de endividamento
- 02
Modelo financeiro e análise de sensibilidades
- 03
Memorando de financiamento e dossier para o mercado
- 04
Mapeamento e abordagem a bancos e investidores de dívida
- 05
Comparação de propostas, negociação e apoio ao closing
Quando falar connosco
Situações em que acrescentamos valor.
Preparar a decisão
Respostas para avançar com maior clareza.
O que analisam os financiadores?
A capacidade de gerar caixa e pagar a dívida, o histórico financeiro, o risco do negócio, a contribuição dos acionistas e as garantias. Estruturamos o pedido para demonstrar a utilização dos fundos, a capacidade de reembolso e a resistência da empresa a cenários menos favoráveis.
Que documentos devem estar preparados?
Demonstrações financeiras, balancete recente, mapa de endividamento, plano de investimento e projeções de tesouraria. Conforme a operação, são também relevantes contratos, orçamentos, garantias e evidência dos capitais próprios disponíveis. Organizamos esta informação num dossier coerente para os financiadores.
Que alternativas existem ao crédito bancário?
Podem ser consideradas dívida privada, leasing, soluções de financiamento de ativos e instrumentos híbridos, consoante o objetivo e o perfil da empresa. Comparamos custo total, prazo, garantias, amortização e obrigações contratuais para identificar a combinação mais adequada.